Můj TÝM
Pavel Kotek
Ředitel kancelářeV oboru financí působím od roku 2007, kdy jsem dokončil VŠE. Za tuto dobu jsem vybudoval poradenskou kancelář, která se stará téměř 1200 klientů ve více jak 400 rodinách. Mojí hlavní náplní práce je komunikace s novými klienty a servis stávajících klientů. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a vytvářím mu komplexní finanční plán s cílem vybudovat mu finanční majetek ze kterého bude čerpat peníze až nebude moci nebo nebude chtít pracovat. Vždy se snažím hledat místa, kde peníze mizí a doporučovat možnosti, kde se naopak budou další peníze tvořit. Dále mám na starosti v kanceláři výchovu nových klientských poradců a vytváření prostřední pro jejich profesní růst.
Penze
Radka Krčková
Specialistka klientského servisu a klientský poradceV oboru financí je od roku 2009. Věnuje se obchodní spolupráci s klienty, nastavení finančních plánů, investičnímu poradenství a správě portfolií. Dále pro naši kancelář řeší proces sjednávání smluv, změny na smlouvách, odkupy z investic a hlášení pojistných událostí.
Milena Lázničková
Specialistka neživotního pojištěníPracuje v naší poradenské kanceláři od roku 2020 jako finanční specialista na neživotní pojištění zejména se specializuje na auta, nemovitosti a odpovědnost. Denně řeší s klienty situace, jak nejlépe ochránit jejich majetek, ať se jedná o auta, nemovitosti, byt, či chatu.
Kateřina Beránková
Klientský poradceV oboru financí funguje od roku 2017. Smyslem její práce je pozitivní ovlivnění finančního života našich klientů. Zajištění lepší budoucnosti, určité míry jistoty a bohatství. Chce být pro své klienty a lidi z Vysočiny člověkem, se kterým se rádi potkávají při řešení svých finančních cílů.